Il Progetto
Dopo 20 anni di intensa attività bancaria nella consulenza agli investimenti, fiorisce finalmente, nel deserto di una informazione finanziaria troppo orientata alla vendita di prodotto, il progetto de“ilPatrimonioFamiliare” per favorire un PRESIDIO CONTINUO a favore della COMPLESSITÀ della patrimonialità e rendere i risparmiatori sempre più investitori capaci di fare scelte consapevoli e pianificate.
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Famiglia e Patrimoni
Il PATRIMONIO FAMILIARE, di cui si vuole esaminare ogni aspetto, va inteso nelle sue diverse accezioni:
vi è il patrimonio UMANO con le relazioni affettive e i valori che ne derivano, il patrimonio FINANZIARIO nelle sue declinazioni di strumenti e vincoli temporali cui va aggiunto il corredo di crediti e debiti, il patrimonio REALE nelle forme dei beni tangibili, degli istituti giuridici e dei diritti reali di godimento e infine il patrimonio EMOZIONALE costituito dall’insieme delle abitudini e dei vincoli comportamentali.
vi è il patrimonio UMANO con le relazioni affettive e i valori che ne derivano, il patrimonio FINANZIARIO nelle sue declinazioni di strumenti e vincoli temporali cui va aggiunto il corredo di crediti e debiti, il patrimonio REALE nelle forme dei beni tangibili, degli istituti giuridici e dei diritti reali di godimento e infine il patrimonio EMOZIONALE costituito dall’insieme delle abitudini e dei vincoli comportamentali.
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Chi Sono
Sono FRANCESCO SQUEO, laurea in Economia con lode e iscrizione all’albo CONSOB dei consulenti finanziari dal settembre 1999.
La mia proposta di servizio muove dall’ANALISI di CONTESTO sociale e patrimoniale e, attraverso la MAPPATURA di rischi potenziali, criticità ed efficacia delle SCELTE adottate, si completa di opportune raccomandazioni finanziarie e utili suggerimenti di tipo fiscale, legale e comportamentale.
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